Trafigura впервые за несколько лет провела размещение облигаций на $500 млн

Trafigura Group, одна из крупнейших мировых компаний в сфере торговли сырьевыми товарами, осуществила выпуск облигаций на сумму $500 млн. Это стало первым публичным размещением долговых инструментов предприятия за последние несколько лет.

В настоящее время у компании имеются облигации пятилетнего срока на аналогичную сумму с погашением в сентябре текущего года, а также еврооблигации на €500 млн ($581 млн), срок обращения которых истекает в 2026 году.

В компании отметили, что размещение отражает растущий интерес инвесторов к сырьевому сектору. Глобальными координаторами сделки выступили Citigroup и SMBC, а в роли совместных организаторов — Crédit Agricole CIB, ING и Standard Chartered Bank.

Эксперты отмечают возвращение частных торговых домов на рынки облигаций после периода повышенной волатильности, которая ранее приводила к росту доходности и ограничению ликвидности.