Eli Lilly выходит на рынок с редким выпуском 40-летних долгосрочных облигаций

Компания Eli Lilly & Co. объявила о размещении облигаций на американском инвестиционном долговом рынке, включая редкий транш сроком на 40 лет. Это происходит на фоне общего снижения активности эмитентов в сегменте долгосрочных заимствований из-за высоких процентных ставок.

Согласно данным источников, фармацевтический гигант планирует выпуск ценных бумаг семью частями. Для 40-летней части займа предварительно установлен спред в 1.05 процентных пункта к доходности казначейских облигаций. Помимо этого, в структуру включены транши сроком от 3 до 30 лет.

Статистика рынка показывает, что доля выпусков корпоративных облигаций с погашением от 30 лет и более сократилась до 11% в текущем году против 15% в 2024-м из-за нежелания компаний фиксировать высокие ставки на длительный период.

В понедельник к размещению облигаций приступили как минимум девять эмитентов, включая McDonald’s, Marriott International и Charter Communications. Компании стремятся завершить финансирование до сезонного замедления активности в конце месяца.

Организаторами сделки Eli Lilly выступают ведущие инвестиционные банки, включая Citigroup и JPMorgan. Средства от размещения предполагается направить на общие корпоративные цели. Рейтинговые агентства присвоили выпускам высокие инвестиционные оценки.