Tullow Oil обсуждает рефинансирование долга с держателями облигаций

Компания Tullow Oil Plc ведёт переговоры с держателями облигаций о рефинансировании долга на сумму $1,3 млрд, срок погашения которого наступает в мае 2025 года. Обсуждения касаются текущих финансовых показателей компании и возможных вариантов реструктуризации обязательств.

По данным источников, часть инвесторов уже привлекла юридическую фирму Weil, Gotshal & Manges LLP для подготовки к формальным переговорам и возможным изменениям условий долга. Обычно компании начинают рефинансирование за 12–18 месяцев до погашения, однако сложная операционная ситуация и высокий уровень закредитованности усложняют процесс для Tullow Oil.

Представитель компании подтвердил, что работа по упрощению структуры капитала активно ведётся в течение 2025 года. Ранее Tullow, известная благодаря крупным месторождениям в Африке, столкнулась с трудностями в реализации проектов в Кении и была вынуждена продать активы в Габоне и Кении для сокращения долговой нагрузки.

Продажа активов, однако, может негативно сказаться на объёмах добычи — в этом году компания предупредила о возможном снижении производства, что привело к падению акций до минимальных значений с 2020 года.

На 30 июня 2024 года общий долг Tullow составил $1,8 млрд, из которых $1,3 млрд приходится на обеспеченные облигации. Рейтинговые агентства Moody’s и S&P уже понизили оценки компании, указав на риски, связанные с рефинансированием. Стоимость облигаций в настоящее время оценивается примерно в 85% от номинала.

В рамках сокращения долга Tullow получила $300 млн от продажи активов в Габоне и ожидает поступления $80 млн от сделки в Кении до конца текущего года.