Группа инвесторов под руководством HPS выкупает долговые обязательства на $2,2 млрд

HPS Investment Partners совместно с рядом кредиторов, включая Apollo Global Management, планируют завершить сделку по приобретению долговых обязательств на сумму свыше $2,2 млрд. Эти активы оставались на балансах банков после апрельского обвала рынка, вызванного предложениями по тарифам. Как сообщили осведомлённые источники, финансирование включает кредит на $1,6 млрд от HPS и $675 млн в рамках транша последнего уровня, часть которого возьмёт Apollo.

Соглашение может быть закрыто уже в пятницу, что позволит банкам Citigroup и JPMorgan Chase погасить обязательства, связанные с ранее замороженным долгом. Представители участвующих компаний отказались от комментариев.

Данная операция завершает один из самых сложных долговых кейсов года. Изначально финансирование предназначалось для поддержки приобретения ABC Technologies британской TI Fluid Systems, однако инвесторы отказались от участия из-за рисков, связанных с тарифами на канадские товары и автокомплектующие. Это вынудило кредиторов самостоятельно финансировать сделку.

С улучшением ситуации на рынке долгового финансирования банки начали активно избавляться от проблемных активов. В мае JPMorgan успешно продал долги, связанные с покупкой FanDuel итальянского подразделения Playtech, а ранее был закрыт аналогичный кейс на $2 млрд по сделке Patterson Cos.