Муниципальные облигации на $561 млн для поддержки курортного комплекса в Катскиллс

Экономическое агентство округа Салливан в штате Нью-Йорк объявило о планах привлечь 561 млн долларов через выпуск высокодоходных муниципальных облигаций. Средства направят на приобретение части активов курортно-игрового комплекса Resorts World Catskills в Катскиллс, что позволит сохранить сотни рабочих мест в регионе.

Сделка предусматривает выкуп неигровых объектов комплекса, включающего два отеля, гольф-клуб, спа-центр и рестораны, у компании Genting Group. По данным представителей курорта, полученные средства также будут использованы для погашения долговых обязательств, срок исполнения которых истекает в 2026 году, и заключения долгосрочного управленческого контракта.

Экономика округа Салливан столкнулась с вызовами после закрытия производственных предприятий и последствий пандемии. Открытый в 2018 году курортный комплекс не смог достичь планируемой доходности, а перспективы развития осложняются возможным появлением трёх новых казино вблизи Нью-Йорка. Это может привести к сокращению выручки до 76%, по данным аналитиков.

Выпуск облигаций на сумму 561 млн долларов имеет единственный срок погашения в 2040 году. Купонная ставка установлена на уровне 5,75% с доходностью 6%, что на 200 базисных пунктов выше ставок по бумагам высшего рейтинга. Размещение запланировано на 27 августа 2025 года, организатором выступает KeyBanc Capital Markets.