Компания Canadian Utilities планирует размещение субординированного долга на сумму 500 млн CAD

По данным информированных источников, компания Canadian Utilities Limited намерена разместить субординированный долг на сумму около 500 млн канадских долларов (362 млн USD). Согласно предварительной информации, купонная ставка по выпуску составит приблизительно 5.625% годовых, а срок погашения бумаг достигнет 30 лет с опцией досрочного выкупа через 10 лет.

Ожидается, что размещение получит рейтинги BBB (high) от агентства Morningstar DBRS и BBB от Fitch Ratings. Транзакция может быть реализована уже в ближайший понедельник, как сообщают представители рынка. Организаторами сделки выступят подразделения RBC Capital Markets, BMO Capital Markets и TD Securities.