Klarna нацеливается на верхний ценовой диапазон в рамках предстоящего IPO

Шведская компания Klarna Group Plc, специализирующаяся на финансовых технологиях и потребительском кредитовании, сообщила инвесторам о планах установить цену своих акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) близко к верхней границе заявленного диапазона или выше. Согласно данным источников, общий объем размещения может достичь 1,27 млрд долларов.

Компания и ряд её акционеров предлагают 34,3 млн акций по цене от 35 до 37 долларов за штуку. Институциональные инвесторы могут подавать заявки до 16:00 по нью-йоркскому времени в понедельник, а финальная цена будет определена вечером во вторник. По предварительным оценкам, спрос на акции в восемь раз превышает доступный объем.

Активность на рынке IPO в США продолжает расти: с начала года компании привлекли 24,4 млрд долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках текущего размещения Klarna планирует выпустить 5,6 млн новых акций, а существующие акционеры, включая структуры Sequoia Capital и Heartland A/S, предложат 28,8 млн бумаг.

Klarna, основанная в 2005 году, вышла на американский рынок в 2019-м. По состоянию на 30 июня 2024 года сервисами компании, включая опцию «купить сейчас, заплатить позже», пользуются 111 млн клиентов через 790 тыс. торговых точек. Годовой оборот бизнеса превысил 112 млрд долларов.

Организаторами IPO выступили Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Акции Klarna начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером KLAR.