Goldman Sachs стал управляющим пенсионными активами Shell на сумму $40 миллиардов

Goldman Sachs Group Inc. заключил соглашение с нефтегазовой компанией Shell Plc на управление пенсионными активами в размере $40 млрд. Это одна из крупнейших сделок в сфере аутсорсинга управления капиталами за последние годы.

Подразделение Goldman Sachs Asset Management (GSAM) будет отвечать за европейские пенсионные активы и средства страховой структуры Shell, а также предоставит консультации по североамериканским пенсионным программам. Переход активов под управление GSAM планируется завершить в текущем году.

Сделка включает работу с публичными и частными активами, инструментами управления обязательствами и инвестициями с фиксированным денежным потоком. Как отмечают эксперты, корпорации и некоммерческие организации всё чаще передают управление пенсионными фондами крупным инвестиционным компаниям. Основными игроками на этом рынке считаются GSAM, BlackRock Inc., а также подразделения Marsh McLennan и Russell Investments.

Ранее GSAM уже заключал аналогичные соглашения: в прошлом году компания получила контракт на $43 млрд с United Parcel Service Inc., а в 2023 году — мандат на управление £23 млрд ($31 млрд) от BAE Systems Plc. Совокупный объем аутсорсинговых активов под управлением Goldman Sachs превышает $450 млрд.

Как пояснил руководитель подразделения мультиактивных решений GSAM Тим Брауд, многие компании предпочитают сосредоточиться на основных направлениях деятельности, передавая управление активами профессиональным институциональным инвесторам. Размер комиссии за управление активами Shell не раскрывается, однако, по оценкам аналитиков Morningstar, стандартные тарифы для подобных мандатов варьируются от 0.2% до 0.4% от суммы активов.