Кредиторы проявляют интерес к долговому пакету KKR на £1,8 млрд для сделки со Spectris

Крупный долговой пакет на сумму £1,8 млрд, связанный с приобретением британского производителя прецизионного измерительного оборудования Spectris компанией KKR & Co., готовится к выходу на рынок leveraged finance. Это происходит на фоне оживления активности в сфере слияний и поглощений.

По данным источников, банки-организаторы, включая JPMorgan Chase & Co., Jefferies и Crédit Agricole SA, начали предварительные переговоры с инвесторами по кредиту в £1,5 млрд. Полномасштабный синдикационный процесс планируется запустить в ближайшие недели. Дополнительно предусмотрена кредитная линия в £300 млн, что на £50 млн превышает первоначальные планы.

Финансовые учреждения отмечают рост спроса на новые сделки после продолжительного спада, вызванного торговыми конфликтами. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют ускорение активности в области M&A к концу 2025 года.

Соглашение между KKR и Spectris было заключено после конкурентной борьбы с инвестиционным фондом Advent International. Параллельно Advent ведет переговоры по размещению кредита на $2,375 млрд для сделки с подразделением Reckitt Benckiser, включающим бренды Air Wick и Cillit Bang. Синдикация этого пакета ожидается к середине сентября текущего года.