Apollo Global Management и Silver Point Capital предоставили Vantage кредит на 900 миллионов долларов

Apollo Global Management и Silver Point Capital выступили организаторами частного кредита на сумму около 900 миллионов долларов для компании Vantage Specialty Chemicals. Средства направлены на замену предыдущего банковского финансирования, сообщают информированные источники. В сделке также участвовала Oak Hill Advisors. Vantage, базирующаяся в Иллинойсе, принадлежит частной инвестиционной компании H.I.G. Capital, которая создала производителя химической продукции в 2008 году, продала его в 2012-м и вновь приобрела в 2017 году.

Рефинансирование через частный кредитный рынок вместо традиционного банковского сектора отражает растущую тенденцию среди компаний, ищущих гибкие условия и избегающих публичных рейтингов. Ранее Fitch Ratings отозвал кредитный рейтинг Vantage на уровне B- после завершения сделки, сославшись на снижение ликвидности и умеренные прогнозы прибыльности.

Аналогичные операции наблюдаются на рынке: Blue Owl Capital и Oak Hill Advisors недавно обеспечили финансирование на 1 миллиард долларов для Wrench Group, а BlackRock организовала рефинансирование кредитов Syndigo.

Ранее в 2023 году Vantage привлекла более 800 миллионов долларов через кредитный рынок с маржой в 4.75 процентных пункта выше базовой ставки.