Alliance Laundry Holdings Inc. объявила о планах первичного публичного размещения акций с целью уменьшения долговой нагрузки

Компания Alliance Laundry Holdings Inc., поддерживаемая инвестиционными фондами BDT & MSD Partners, объявила о подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO). Средства от размещения планируется направить на сокращение долговых обязательств.

Согласно данным отчёта, выручка компании за первое полугодие текущего года составила 836,8 млн долларов при чистой прибыли в 48,3 млн долларов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эти показатели достигали 729 млн и 67,6 млн долларов соответственно.

Основной целью IPO станет погашение части кредита на сумму 2,1 млрд долларов. Ранее, в августе 2024 года, Alliance Laundry уже выплатила дивиденды акционерам, включая BDT & MSD, на общую сумму 900 млн долларов.

Основанная в 1908 году компания специализируется на производстве профессионального оборудования для прачечных, студенческих кампусов и домашнего использования. С 2015 года контрольный пакет акций принадлежит консорциуму инвесторов под управлением BDT & MSD. За последние 15 лет выручка компании ежегодно росла в среднем на 9,5%, а показатель EBITDA сохранялся на уровне около 25%.

Шесть производственных площадок Alliance Laundry расположены в США, Чехии, Таиланде и Китае. Компания отмечает растущий спрос на автоматизированные решения для индустрии прачечных, особенно в странах с высокой урбанизацией, таких как Таиланд и Бразилия.

Организаторами IPO выступят крупные международные финансовые институты. Размещение акций планируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ALH.