Страховая компания FWD Group эмитировала облигации на $1,15 млрд с целью оптимизации долговой нагрузки

Страховая группа FWD Group Holdings Ltd., контролируемая гонконгским предпринимателем Ричардом Ли, осуществила размещение субординированных облигаций на общую сумму $1,15 млрд. Средства направлены на реструктуризацию долга, что позволит компании оптимизировать капитал и сократить расходы на заимствования.

Как сообщают осведомлённые источники, эмиссия разделена на два транша: пятилетние бумаги объёмом $575 млн размещены с премией в 1,65 процентных пункта к доходности казначейских облигаций США, а десятилетние — с премией 1,8 процентных пункта. Финансовому институту удалось сократить первоначально объявленные спреды на 0,5 процентного пункта благодаря высокому investor demand в 2025 году.