Анонсировано первичное публичное предложение Rockpoint Gas на Торонтской фондовой бирже

Компания Rockpoint Gas Storage Inc., входящая в структуру Brookfield Asset Management, объявила о планах привлечения до 484 млн канадских долларов (347 млн USD) посредством первичного публичного размещения акций. Согласно заявлению, Calgary-based компания предложит инвесторам 22 млн акций по цене от 19 до 22 CAD за штуку.

При верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация Rockpoint может достичь 2.9 млрд CAD. После листинга Brookfield сохранит 83.5% голосующих прав. Размещение рассматривается как важный шаг для оживления рынка IPO в Канаде, где в текущем году количество крупных первичных размещений остаётся скромным.

Rockpoint, являющаяся крупнейшим независимым оператором газовых хранилищ в Северной Америке, управляет объектами суммарной мощностью 279.2 млрд кубометров в Альберте и Калифорнии. Клиентами компании являются энергетические компании, производители электроэнергии и финансовые институты.

Финансовые результаты за последний отчётный год показали выручку в 415.3 млн USD при чистой прибыли 209.4 млн USD. Организаторами сделки выступили Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co. Ожидается, что акции компании начнут торговаться на Торонтской бирже под тикером RGSI.