Ottobock SE намерена провести IPO на Франкфуртской бирже с оценкой до €4,2 млрд

Производитель протезов Ottobock SE и контролирующая семья Недер объявили о планах привлечь до 708,7 млн евро в рамках первичного публичного размещения акций на Франкфуртской бирже. Согласно заявлению компании, ценовой диапазон установлен на уровне от 62 до 66 евро за акцию.

В рамках размещения будет предложено 1,6 млн новых акций Ottobock, а также 9,1 млн существующих бумаг, принадлежащих семье Недер. При верхней границе ценового коридора рыночная капитализация компании может достичь 4,2 млрд евро.

Основанная более века назад компания из Дудерштадта специализируется на производстве протезов, ортезов и экзоскелетов. По итогам первого полугодия выручка Ottobock составила 760 млн евро, а показатель скорректированной EBITDA — 175 млн евро.

Среди якорных инвесторов размещения — Kühne Holding AG и фонд Capital Group, которые зарезервировали до 125 млн и 115 млн евро соответственно. Организаторами IPO выступили BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Торги акциями компании планируется начать 9 октября текущего года.