Alliance Laundry объявила о планах привлечения до 751 миллиона долларов в рамках первичного публичного предложения

Компания Alliance Laundry Holdings Inc., специализирующаяся на производстве профессионального прачечного оборудования, совместно с фондом BDT & MSD Partners планирует провести первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, эмитент намерен реализовать 34,1 млн акций по цене от 19 до 22 долларов за бумагу. В случае достижения верхней границы ценового диапазона рыночная стоимость компании может составить около 4,3 млрд долларов.

Из общего числа размещаемых ценных бумаг 24,4 млн акций будут предложены непосредственно компанией, а 9,76 млн бумаг поступят от фонда BDT & MSD Partners. Часть вырученных средств планируется направить на сокращение долговой нагрузки, которая на текущий момент оценивается в 2,1 млрд долларов.

По данным за первое полугодие 2024 года, чистая прибыль Alliance Laundry составила 48,3 млн долларов при выручке 836,8 млн долларов. Предприятие, основанное в 1908 году, специализируется на производстве промышленных стиральных и сушильных машин для коммерческих прачечных и учреждений. Продукция компании распространяется через сеть из 600 дистрибьюторов по всему миру. Организаторами размещения выступают Bank of America, JPMorgan и Morgan Stanley. После выхода на биржу акции компании получат тикер ALH.