Поглощение Electronic Arts установило новый рекорд среди сделок с использованием заемного капитала

Консорциум инвесторов во главе с Silver Lake Management согласовал условия приобретения компании Electronic Arts Inc., специализирующейся на разработке видеоигр. Сумма сделки составляет около $55 млрд, что делает её крупнейшей в истории операцией с привлечением заёмного финансирования (LBO). Предыдущий рекорд принадлежал покупке энергетической корпорации TXU за $45 млрд в 2007 году.

Соглашение предполагает выплату $210 за каждую акцию компании, базирующейся в Редвуд-Сити (Калифорния). Среди ключевых участников сделки — Saudi Arabia’s Public Investment Fund и ряд частных инвестиционных фондов. Финансирование обеспечивает JPMorgan Chase & Co.

Крупные LBO-транзакции остаются редкими из-за сложности привлечения значительного объёма заёмных средств, особенно в условиях высокой стоимости кредитования. Ранее Silver Lake уже проявила интерес к масштабным проектам, завершив в этом году сделку по приобретению компании Endeavor стоимостью $25 млрд.