Getty Images вводит новые условия обмена облигаций для финансирования слияния с Shutterstock

Компания Getty Images Holdings Inc., специализирующаяся на поставках стоковых изображений, предпринимает шаги для привлечения финансирования поглощения Shutterstock Inc. В рамках процесса рефинансирования текущих обязательств был запущен обмен облигаций на сумму $300 млн с погашением в 2027 году. Сделка, согласованная с JPMorgan Chase & Co., также предполагает выпуск новых долговых бумаг.

Условия обновленных облигаций 2027 года включают механизмы, направленные на предотвращение срыва сделки. В частности, введен пункт, запрещающий держателям облигаций подписывать соглашения, ограничивающие приобретение нового долга компании. Это более жесткое требование по сравнению с аналогичными кейсами, такими как разделение Warner Bros Discovery.

Дополнительные условия обмена предусматривают ограничения на продажу долга без согласия Getty, а также право компании выбирать юридическое представительство кредиторов. Новые облигации будут иметь срок погашения в 2028 году со ставкой 14% вместо предыдущих 9,75%. Досрочный срок участия в обмене установлен до 1 октября.

Параллельно Getty объявила о выпуске облигаций на $628,4 млн. Средства будут направлены на рефинансирование долга Shutterstock и выплаты акционерам. Однако их перевод на эскроу-счет произойдет только после одобрения сделки регуляторами.