Canara HSBC Life Insurance планирует привлечь $300 млн в рамках первичного размещения акций

Страховая компания Canara HSBC Life Insurance начала серию встреч с инвесторами в преддверии первичного публичного предложения, запланированного на первую половину октября. Как сообщают источники, организация намерена привлечь до 300 млн долларов США. Основными акционерами компании являются Canara Bank, Punjab National Bank и местное подразделение страхового бизнеса HSBC Group.

Детали размещения, включая точные сроки и объём эмиссии, могут быть скорректированы. В апреле текущего года компания подала предварительный проспект эмиссии в регуляторный орган Индии, получив окончательное одобрение в сентябре. Согласно документу, в ходе IPO планируется реализовать до 237,5 млн акций. Основной объём продаж (137,8 млн акций) придётся на долю Canara Bank, тогда как Punjab National Bank и HSBC Insurance намерены реализовать 95 млн и 4,7 млн ценных бумаг соответственно.

Организаторами сделки выступают индийские подразделения HSBC Holdings и BNP Paribas, а также SBI Capital Markets, JM Financial и Motilal Oswal Investment Advisors. По данным отчётности, чистая прибыль Canara HSBC Life за девять месяцев, завершившихся 31 декабря, составила 849 млн рупий (около 9,6 млн долларов США).