Инвестиционные компании Apollo Global Management и Vistria Group планируют провести IPO Университета Финикса с оценкой до $1,17 млрд

Частные инвестиционные компании Apollo Global Management и Vistria Group объявили о намерении привлечь до $140 млн в рамках первичного публичного предложения (IPO) акций образовательного учреждения — Университета Финикса. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, планируется разместить 4,25 млн акций по цене от $31 до $33 за штуку. При максимальной стоимости размещения рыночная капитализация университета достигнет $1,17 млрд.

Компания AP VIII Queso Holdings LP, зарегистрированная для проведения IPO, сменит название на Phoenix Education Partners Inc. перед завершением сделки. Ранее организация отказалась от соглашения о продаже университета за $550 млн, выплатив $12,2 млн в качестве компенсации Университету Айдахо за расторжение договора.

Финансовые результаты за 2024 финансовый год показали чистую прибыль в размере $113,1 млн при выручке $950 млн. Годом ранее эти показатели составили $64,9 млн и $835,2 млн соответственно. Основанный в 1976 году университет специализируется на онлайн-обучении по программам бакалавриата и магистратуры, при этом 71% студентов в 2024 году составляли женщины.

Руководством IPO занимаются Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Bank of Montreal, Jefferies Financial Group и Apollo Global Securities. Акции планируется разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PXED.