Крупные банки борются за участие в финансировании сделки по выкупу Electronic Arts на $55 млрд

Ведущие мировые банки активно стремятся войти в состав синдиката, который обеспечит кредитное финансирование на $20 млрд для вывода Electronic Arts из числа публичных компаний. Согласно данным источников, совокупные комиссионные от сделки могут превысить $500 млн.

Соглашение о приобретении EA консорциумом, включающим Saudi Arabia’s Public Investment Fund, Silver Lake и Affinity Partners, было объявлено на этой неделе. JPMorgan выступил единственным организатором долгового финансирования, установив рекорд для подобных операций.

Эксперты отмечают повышенный интерес финансовых институтов к редким крупным сделкам на фоне роста ставок ФРС с 2022 года. Участие в транзакции позволит банкам получить доступ к одному из самых значительных источников инвестиционно-банковских комиссий в текущем году.

Распределение долей в синдикате и структура финансирования, включая выпуск кредитов и облигаций, будут определены в ближайшие недели. По предварительным оценкам, размещение инструментов планируется осуществить к 2026 году с учетом рыночной конъюнктуры.

Ранее JPMorgan уже выступал организатором кредитной линии для Electronic Arts в 2023 году, привлекая Bank of America, BNP Paribas и Citigroup. Ожидается, что часть этих банков может войти в новый пул кредиторов.