PAI Partners привлекает новый капитал для совместного предприятия Froneri стоимостью €15 млрд

Европейская инвестиционная компания PAI Partners привлекла дополнительное финансирование для совместного проекта с Nestle SA по производству мороженого. Согласно источникам, стоимость бизнеса Froneri, владеющего брендом Häagen-Dazs в США, оценивается в €15 млрд с учётом задолженности.

В рамках сделок структурированного привлечения капитала фонд PAI собрал €3,6 млрд собственных средств. Суверенный фонд Абу-Даби ADIA и PAI инвестируют €1,4 млрд напрямую в Froneri, получив миноритарную долю. Одновременно создаётся новый продолженческий фонд на €1,75 млрд при участии Goldman Sachs Asset Management для удержания долгосрочной доли в проекте.

PAI, владеющая около 50% Froneri, рассматривает дальнейшую экспансию через слияния и поглощения. Это второй случай использования продолженческого инструмента для одного актива в истории фонда. Первый переход актива в специальный фонд состоялся в 2019 году.

Партнёрство между PAI и Nestle началось в 2016 году после объединения активов R&R Ice Cream и подразделения швейцарского концерна. Ранее фонд уже успешно реализовал актив Marcolin SpA, переведённый в первый продолженческий фонд.