Glencore и Credit Agricole готовятся к выпуску облигаций на канадском рынке

Европейские компании Glencore и Credit Agricole объявили о планах по размещению долговых инструментов на канадском рынке. Это станет продолжением растущего интереса международных эмитентов к так называемым «кленовым облигациям».

Согласно имеющейся информации, Glencore Plc рассматривает возможность выпуска семилетних облигаций с премией в 1.1 процентных пункта к государственным эталонам. Размещение планируется осуществить через дочернюю структуру Glencore Finance Canada, а презентация для инвесторов запланирована на 6 октября.

Со своей стороны, Credit Agricole SA готовит 10-летние облигации с возможностью досрочного выкупа через пять лет. Объём эмиссии может составить от 500 до 750 млн канадских долларов (358-537 млн долларов США). Переговоры с потенциальными инвесторами уже начались.

Представители обеих компаний воздержались от официальных комментариев. Эксперты связывают активность иностранных эмитентов на канадском рынке с включением таких инструментов в ключевые фондовые индексы страны.