TK Elevator определился с консультантами для подготовки к публичному размещению акций

Собственники TK Elevator, в число которых входят инвестиционные фонды Advent International и Cinven, привлекли Rothschild & Co. и Lilja & Co. в качестве консультантов для организации первичного публичного предложения (IPO). Сделка может стать одним из крупнейших листингов в Европе за последние годы.

Компании-советники займутся подготовкой технических аспектов размещения на бирже. В дальнейшем Advent и Cinven планируют выбрать глобальных координаторов процесса. Согласно предварительному плану, IPO может состояться на одной из европейских площадок, например, во Франкфурте, хотя американские биржи также рассматриваются как вариант.

TK Elevator, насчитывающая более 50 тысяч сотрудников по всему миру, отчиталась о выручке в €9.3 млрд за 2023-2024 финансовый год. В 2021 году компания расширила своё присутствие, приобретя канадского оператора лифтового обслуживания City Elevator Co. Прежний владелец бизнеса, концерн Thyssenkrupp, продал подразделение в 2020 году консорциуму инвесторов за €17.2 млрд.

Ранее сообщалось о переговорах с фондом Saudi Arabia’s Public Investment Fund о приобретении доли в TK Elevator, что могло бы довести оценку компании до €23 млрд. Также потенциальный интерес к активу проявляла финская Kone, один из лидеров мирового рынка лифтового оборудования.