CVC Capital Partners обсуждает рефинансирование долга компании WebPros через частные кредитные фонды

CVC Capital Partners ведет переговоры с частными кредитными фондами о привлечении финансирования для рекапитализации швейцарской IT-компании WebPros. Согласно информированным источникам, речь идет о структурировании займа на сумму около $1 млрд с маржой в 525 базисных пунктов над ставкой SOFR.

Новые обязательства позволят рефинансировать выпущенный в 2024 году левериджный кредит WebPros на $540 млн и обеспечат возможность выплаты дивидендов инвесторам. Отмечается, что подобные сделки, при которых компании переходят с рынка синдицированных займов на частное кредитование, остаются редким явлением.

Особенностью структуры сделки может стать включение портативного условия, позволяющего сохранить условия долга при возможной продаже компании. Переговоры продолжаются, поэтому окончательные параметры соглашения, включая стоимость и объем финансирования, могут быть скорректированы. Представители CVC отказались от комментариев, а WebPros не предоставила оперативного ответа на запрос.