JPMorgan выступает ведущим организатором кредитного финансирования на $5 млрд для приобретения Qualtrics компании Press Ganey Forsta

JPMorgan Chase & Co. координирует привлечение кредитных средств на сумму около $5 млрд для поддержки сделки по приобретению Qualtrics International Inc. компании Press Ganey Forsta, специализирующейся на исследованиях в сфере здравоохранения. Соглашение общей стоимостью $6,75 млрд, инициированное при поддержке Silver Lake, планируется завершить в ближайшие месяцы.

Финансирование сделки включает синдицированные кредиты, условия которых могут быть скорректированы по итогам переговоров. Информацию о деталях сделки представители JPMorgan и Press Ganey отказались комментировать, аналогичная позиция была заявлена со стороны Qualtrics и Silver Lake.

Рынок долгового финансирования для сделок слияний и поглощений демонстрирует оживление после спада, вызванного повышением ставок ФРС в 2022 году. Ранее JPMorgan участвовал в организации $20 млрд для выкупа акций Electronic Arts, а синдикат во главе с Goldman Sachs завершил размещение кредитов на $5,5 млрд для сделки Thoma Bravo по приобретению Dayforce Inc.

В финансировании сделки Qualtrics, помимо JPMorgan, задействованы BMO Capital Markets, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, KKR Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, UBS Group AG и Wells Fargo & Co.