Sotheby’s ведет переговоры о рефинансировании долга с участием Goldman Sachs и JPMorgan

Аукционный дом Sotheby’s, принадлежащий французско-израильскому миллиардеру Патрику Драи, начал переговоры с инвесторами о рефинансировании части текущих долговых обязательств. Как сообщают источники, компания привлекла Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. для организации возможных сделок на рынках высокодоходных облигаций и кредитов с повышенным риском соответственно.

Обсуждения пока находятся на ранней стадии, и окончательное решение может быть принято не сразу. Представители Sotheby’s, Goldman Sachs и JPMorgan отказались от комментариев по данному вопросу.

С момента приобретения Sotheby’s в 2019 году Драи увеличил долговую нагрузку компании, которая уже несколько лет сталкивается со снижением продаж. На текущий момент обязательства аукционного дома включают облигации на сумму свыше $1 млрд со сроками погашения в 2027 и 2029 годах, а также кредиты на $537 млн, подлежащие возврату в 2027 году.

Ранее Sotheby’s частично погасил долги за счет $1 млрд, полученных от суверенного фонда Абу-Даби в 2024 году. Кроме того, компания продала свой бывший головной офис в Нью-Йорке за $510 млн медицинскому центру Weill Cornell Medicine.

По данным Moody’s Ratings, выручка Sotheby’s за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2024 года, составила $1,06 млрд. Эксперты отметили высокую долговую нагрузку компании на фоне слабых финансовых показателей за три года, но также указали на поддержку со стороны ближневосточных инвесторов.

Основанный в 1744 году, Sotheby’s предоставляет клиентам кредиты под залог предметов искусства и коллекционных ценностей, сохраняя уникальную нишу на рынке аукционных услуг.