Grupo Mexico сохраняет текущее предложение по покупке Banamex от Citigroup и оценивает возможность публичного размещения

Конгломерат Grupo Mexico SAB, возглавляемый мексиканским предпринимателем Херманом Ларреа, заявил об отсутствии намерений участвовать в аукционной борьбе за актив Banco Banamex, принадлежащий Citigroup Inc. Компания также обозначила перспективу публичного размещения акций банка в случае успеха текущего предложения.

Согласно официальному заявлению, у Citigroup есть 10 дней на рассмотрение предложения Grupo Mexico о приобретении полного контроля над Banamex. Представители горнодобывающего холдинга подчеркнули, что не планируют повышать условия своей заявки.

Оценка Grupo Mexico предусматривает выплату 0.85 стоимости капитала за 25% акций Banamex и 0.8 — за оставшуюся долю. По расчётам аналитиков JPMorgan Chase & Co., общая сумма сделки может достичь $9.3 млрд, что несколько превышает условия соглашения Citigroup с предпринимателем Фернандо Чико Пардо, подписанного в прошлом месяце.

В заявлении холдинга отмечается, что многолетний опыт Grupo Mexico в управлении капиталоёмкими активами позволяет компании выбирать стратегии с оптимальной доходностью для инвесторов. Предложение мексиканского конгломерата может изменить ход длительных переговоров Citigroup с предыдущим претендентом. При этом в правительстве Мексики заявляют о нейтральной позиции, оставляя окончательное решение за руководством американского банка.

Grupo Mexico также сообщила о наличии договорённостей с местными инвесторами на приобретение 40% акций Banamex и возможности последующего выхода банка на биржу. Финансирование сделки, по данным компании, потребует привлечения кредитов на сумму менее $2 млрд.

Ранее акции Grupo Mexico пережили рекордное за 17 лет падение на 15%, сократив состояние семьи Ларреа до $49.5 млрд. Однако аналитики JPMorgan назвали резкое снижение котировок необоснованным, указав на устойчивость основного горнодобывающего бизнеса компании.