Thoma Bravo завершила оформление кредита на $5,5 млрд для приобретения Dayforce

Компания Thoma Bravo завершила соглашение о привлечении кредитных средств на сумму $5,5 млрд для финансирования приобретения разработчика HR-решений Dayforce Inc. Сделка, оформленная во вторник, вызвала высокий спрос со стороны инвесторов.

Семилетний кредит с рычагом был размещен с маржой в 3 процентных пункта выше базовой ставки и дисконтом 99,75 цента за доллар. Условия оказались более выгодными по сравнению с первоначальными ожиданиями в 3,25–3,5 процентных пункта.

Консорциум банков под руководством Goldman Sachs Group Inc. организовал размещение долга. Данная операция стала крупнейшим в текущем году кредитом для финансирования поглощения, превысив предыдущий рекорд в $3,95 млрд для сделки Quikrete Holdings Inc. и Summit Materials Inc.

Рост активности на рынке слияний и поглощений способствует увеличению числа крупных кредитных сделок. Например, JPMorgan Chase & Co. участвует в организации кредита на $5 млрд для поддержки приобретения Press Ganey Forsta компанией Qualtrics International Inc.

Напомним, что Thoma Bravo объявила о покупке Dayforce в августе по цене $70 за акцию. Общая стоимость сделки с учетом долга составила $12,3 млрд. Dayforce специализируется на разработке программного обеспечения для управления кадровыми процессами, включая подбор персонала и расчет заработной платы.