Tekscend Photomask Corp. установила максимальную цену размещения в рамках второго крупнейшего IPO года в Японии

Производитель материалов для полупроводников Tekscend Photomask Corp. завершил первичное публичное размещение акций по верхней границе объявленного диапазона. Согласно данным регулятора, бумаги были проданы по цене 3000 иен за штуку после первоначального ориентира в 2900–3000 иен.

Tekscend, ранее известная как Toppan Photomask Co., была выделена из структуры холдинга Toppan Holdings Inc. в 2022 году. Частный фонд Integral Corp. приобрел 49,9% акций компании в ходе реструктуризации.

Объем размещения составил 156,6 млрд иен, что делает его вторым по размеру в Японии в текущем году после IPO JX Advanced Metals Corp. в марте. По данным источников, спрос на акции Tekscend многократно превысил предложение, а среди инвесторов присутствовал суверенный фонд Катара.

Успешное размещение может оказать позитивное влияние на локальный рынок IPO, который демонстрирует замедление активности после рекордных 961 млрд иен в предыдущем году. За 2025 год компании привлекли 649 млрд иен без учета сделки Tekscend.

Глобальными координаторами сделки выступили SMBC Nikko Securities, Nomura Holdings, Morgan Stanley и Bank of America.