Объединение держателей облигаций Reno de Medici для переговоров о реструктуризации

Группа инвесторов, владеющих облигациями итальянского производителя упаковочных материалов Reno de Medici SpA, привлекла юридических консультантов на фоне ухудшения финансового состояния компании. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, держатели €600 млн долговых обязательств, погашение которых запланировано на 2029 год, выбрали Paul Hastings LLP в качестве представителя для возможных переговоров о корректировке структуры капитала.

Компания, контролируемая фондом Apollo Global Management, работает с операционным консультантом Alix Partners над программой сокращения расходов. Высокие затраты на сырьё и фиксированные издержки продолжают оказывать давление на денежные потоки предприятия. В случае неудачи текущего плана восстановления Reno de Medici может рассмотреть альтернативные сценарии с привлечением PJT Partners и Paul Weiss.

Снижение котировок облигаций на 18% после объявления о привлечении консультантов сопровождалось увеличением доли Arini Capital Management на рынке проблемного долга. По данным рейтинговых агентств, долговая нагрузка компании включает также возобновляемую кредитную линию €146 млн со сроком погашения в 2028 году.