Акционеры University of Phoenix собрали $136 млн в рамках первичного публичного предложения

Инвесторы Phoenix Education Partners Inc., владеющей University of Phoenix, привлекли $136 млн в рамках первичного публичного размещения акций. Цена бумаг установлена на уровне $32 за штуку, что соответствует середине заявленного диапазона.

Совладельцы Apollo Global Management Inc. и Vistria Group реализовали 4.25 млн акций образовательной компании. Согласно данным SEC, рыночная капитализация Phoenix Education достигла $1.14 млрд с учётом всех выпущенных ценных бумаг.

University of Phoenix, основанный в 1976 году, специализируется на онлайн-обучении с программами бакалавриата и магистратуры. По данным за 2024 финансовый год, 76% студентов совмещали учёбу с работой, а доля женщин составила 71%. Шестилетний показатель выпуска для набора 2018/2019 достиг 37%.

Финансовые результаты компании демонстрируют рост: чистая прибыль за год по состоянию на 31 августа 2024 года составила $113.1 млн при выручке $950 млн. В предыдущем аналогичном периоде эти показатели находились на уровне $64.9 млн и $835.2 млн соответственно.

Ранее в июне 2025 года Phoenix Education расторгла соглашение о продаже активов на $550 млн. Компания также выплатила $12.2 млн в качестве компенсации за прекращение сделки с Университетом Айдахо.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Bank of Montreal, Jefferies Financial Group Inc. и Apollo Global Securities. Торги акциями под тикером PXED начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже.