Компания Clarion Events ведет переговоры о кредите в размере 1 миллиарда фунтов через рынок private credit

Компания Clarion Events, входящая в структуру Blackstone Inc., находится в процессе переговоров о привлечении кредита на сумму около 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,5 млрд долларов). Средства планируется использовать для выплаты дивидендов и рефинансирования текущих долговых обязательств, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Blackstone продолжает изучать стратегические варианты развития бизнеса, включая возможную продажу компании, которая специализируется на организации выставок. Этот процесс может завершиться не ранее следующего года. Предварительные обсуждения по продаже стартовали летом текущего года.

Операция, известная как recapitalization, предполагает увеличение долговой нагрузки компании для финансирования выплат акционерам, что повышает уровень кредитного плеча. Новый долг, как ожидается, будет содержать условие «портативности», которое позволит сохранить кредитные обязательства даже в случае смены владельца Clarion Events. Однако окончательное решение о проведении сделки пока не принято.

Ранее аналогичные шаги в сегменте private credit предприняла швейцарская компания WebPros, контролируемая фондом CVC Capital Partners.