PicPay готовится к IPO в США: бразильский финтех-стартап оценивает привлечение $500 млн

Бразильский сервис цифрового банкинга PicPay, контролируемый инвестиционным холдингом семьи предпринимателя Жозе Батисты, объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций на американских биржах. Планируемый объём привлечения средств оценивается в 500 миллионов долларов. По данным информированных источников, к организации листинга привлечены крупные международные финансовые институты.

Предполагается, что размещение может состояться до конца 2025 года, однако сроки остаются предварительными. Ранее, в апреле 2021 года, компания уже подавала заявку на IPO с оценкой в 8 миллиардов долларов, однако отозвала документы в июне 2022-го. Текущие переговоры включают обсуждение структуры сделки и состава андеррайтеров.

Согласно отчётности, за первые шесть месяцев текущего года PicPay зафиксировал прибыль в 208,4 млн бразильских реалов (38 млн долларов) при выручке 4,5 млрд реалов. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года чистая прибыль составила 61,8 млн реалов при доходах в 2,4 млрд реалов.

Компания, основанная в 2012 году в Витории, предлагает клиентам цифровые кошельки, платежные карты, кредитные продукты и инвестиционные решения. Инвестиционный холдинг J&F Participacoes, связанный с семьёй Батиста, владеет долей в стартапе с 2015 года.