Крупная финансовая сделка Vista Equity Partners с участием Goldman Sachs на сумму $1 миллиард

Vista Equity Partners планирует выпустить облигации, обеспеченные долями в своих фондах прямых инвестиций. По данным информированных источников, сумма сделки может достичь $1 млрд, хотя окончательные параметры пока не утверждены. Финансовым консультантом выступит Goldman Sachs Group Inc.

Структурированные продукты типа CFO набирают популярность среди управляющих активами, стремящихся оптимизировать ликвидность в условиях замедления активности на рынке слияний и поглощений. Ранее аналогичные инструменты использовали Star Mountain Capital, Carlyle AlpInvest и другие компании.

Vista, управляющая активами на сумму свыше $100 млрд, активно развивает долговое финансирование для портфельных компаний. Это позволяет получать дополнительные комиссии в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Страховые компании проявляют повышенный интерес к CFO, так как такие структуры позволяют инвестировать в частные фонды с меньшими капитальными затратами по сравнению с прямым приобретением долей.