Компания Pershing Square выпускает долларовые облигации со сроком погашения семь лет

Компания Pershing Square Holdings Ltd., управляемая Биллом Экманом, объявила о размещении долларовых облигаций сроком на семь лет. Это единственное предложение на первичном рынке инвестиционного уровня в США в четверг.

Согласно данным осведомлённого источника, облигации размещаются с спредом около двух процентных пунктов к государственному бенчмарку. Средства от выпуска планируется направить на общие корпоративные цели.

Ожидается, что долговые инструменты получат рейтинги A- от S&P Global Ratings и BBB от Fitch Ratings. Эмиссия осуществляется в формате без регистрационных прав, уточнил источник.

Ведущим организатором выпуска выступает Citigroup Inc. В консорциум также вошли Bank of America Corp., Jefferies Financial Group и UBS Group AG.

Эксперты отмечают, что данная сделка может стать последней на этой неделе перед публикацией отложенного отчёта по индексу потребительских цен в пятницу. На фоне текущей ситуации средняя доходность к наихудшему сценарию для облигаций высокого качества выросла на один базисный пункт до 4.69% в среду.