Нигерия начинает продажу долларовых евробондов на сумму 2,25 миллиарда долларов для привлечения средств

Нигерия приступила к реализации предложения по размещению стандартных долларовых облигаций, присоединившись к другим африканским странам, которые используют благоприятные условия снижения затрат на заимствования.

В рамках предложения выставляются облигации с сроками обращения 10 и 20 лет. Это размещение следует за сообщением о планах Нигерии привлечь 2,25 миллиарда долларов. В прошлом месяце власти страны одобрили программу по сбору до 2,3 миллиарда долларов, включая рефинансирование 1,1 миллиарда долларов долга в долларах, срок погашения которого наступает в текущем месяце.

Первоначальные ориентиры по доходности для 10-летней части составили 9,125%, по данным источника, осведомленного о деталях. Для 20-летней серии ориентир установлен на уровне 9,625%. Эти показатели ниже ставки 10,375%, по которой Нигерия разместила 1,5 миллиарда долларов 10-летних евробондов в декабре.

В то же время Республика Конго вышла на международный рынок впервые за почти два десятилетия, выпустив 670 миллионов долларов семилетних облигаций с доходностью 13,7% во вторник.

Эти страны следуют за Кенией и Анголой в привлечении долгов в иностранной валюте из Африки в этом году. Такой интерес обусловлен устойчивым глобальным экономическим ростом и прогнозами дальнейшего снижения ключевых ставок в США, что усиливает привлекательность рискованных активов, включая высокодоходные государственные облигации.

Средний спред африканского суверенного долга по отношению к казначейским облигациям США сократился почти вдвое с апреля и достиг 379 базисных пунктов, согласно индексам JPMorgan Chase & Co.

Размещение Нигерии стало первым после выхода на рынок в декабре. В среду сделка была кратковременно отложена в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях против исламистских групп в стране из-за неспособности властей предотвратить убийства христиан. Кроме того, упоминалось о возможном прекращении американской помощи.

Во время визита в Германию министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар отметил, что правительство ведет диалог с администрацией Трампа, разъясняя меры по конституционной защите религиозных свобод и борьбу с исламистскими атаками.