Bain Capital привлекает банки для подготовки выхода на биржу шведской инфраструктурной фирмы Eleda

Bain Capital подобрала банки для проведения первичного публичного размещения акций Eleda, шведской компании, специализирующейся на инфраструктурных проектах и услугах, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Частная инвестиционная фирма сотрудничает с DNB Carnegie и Morgan Stanley по поводу IPO на стокгольмской бирже, которое может состояться уже в следующем году, отметили собеседники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью вопроса.

Rothschild & Co. получила поручение оценить перспективы листинга Eleda.

Переговоры находятся на начальной стадии, и детали могут измениться, добавили источники. Представители Bain, DNB Carnegie и Morgan Stanley отказались от комментариев. Служба связи Eleda не ответила на запрос незамедлительно.

Штаб-квартира Eleda расположена в Стокгольме. Компания занимается строительством и монтажом в областях, включая переход к возобновляемой энергии, цифровизацию, транспорт, а также инфраструктуру водоснабжения и канализации, как указано на ее сайте. Основные операции ведутся в странах Северной Европы.

Bain достигла договоренности о покупке контрольного пакета в Eleda в 2023 году у частной инвестиционной фирмы Altor. Сделка была профинансирована новым кредитом B в размере 765 миллионов евро (863 миллиона долларов) и вкладом в капитал на 795 миллионов евро от Bain, а также основателей и менеджеров Eleda, согласно данным S&P Global Ratings. Altor сохранила миноритарный пакет в компании после транзакции.