Холдинг Central Bancompany, владеющий региональным банком Central Bank, собрал 373,4 миллиона долларов через первичное публичное размещение акций

Холдинг Central Bancompany Inc., управляющий региональным банком Central Bank, успешно провел первичное публичное размещение акций, привлек 373,4 миллиона долларов. Цена акций была установлена на нижней границе запланированного диапазона.

Владельцем Central Trust Bank, официальное название которого такое, были реализованы 17,8 миллиона акций по цене 21 доллар за штуку, как указано в официальном заявлении. Диапазон цен для размещения составлял от 21 до 24 долларов за акцию. Акции банка, которые ранее торговались на внебиржевом рынке под тикером CBCY, завершили торги в среду на уровне 23,75 доллара.

При цене IPO рыночная капитализация Central Bancompany составит 5 миллиардов долларов, исходя из количества акций, указанных в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Этот банк с 123-летней историей, расположенный в Джефферсон-Сити, штат Миссури, предлагает услуги по потребительскому, коммерческому и управлению активами, в основном в штатах Миссури, Канзас, Оклахома и Колорадо. Общие активы на балансе составляют 19,2 миллиарда долларов, а активы под управлением в сфере wealth management — 15,4 миллиарда долларов, согласно поданным документам. Через Central Trust Bank функционируют 156 полноценных филиалов.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года, Central Bancompany зафиксировал доход от процентов в размере 734,7 миллиона долларов, что превышает показатель 672,3 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года. Годовая чистая процентная маржа за первые девять месяцев 2025 года достигла 4,27%, по сравнению с 3,77% годом ранее.

После завершения IPO доверительный фонд, контролируемый исполнительным председателем С. Брайаном Куком — правнуком основателя банка 1902 года, — а также директорами Робертом Робаком и Робертом Херманном-младшим, сохранит 65,8% акций компании, что меньше, чем 71,2% до размещения.

Ведущими андеррайтерами размещения выступили Morgan Stanley, Keefe, Bruyette & Woods, Bank of America Corp., Piper Sandler Cos. и Stephens Inc. Акции Central Bancompany начнут торговаться в четверг на Nasdaq Global Select Market под тикером CBC.