Компания ICICI Prudential Asset Management получает предварительное одобрение регулятора Индии для проведения крупного IPO объемом 1,1 миллиарда долларов

Компания ICICI Prudential Asset Management приближается к получению разрешения от индийского регулятора ценных бумаг на выход на биржу, как сообщают источники, осведомленные о ситуации. Это открывает путь для одной из наиболее значимых первичных публичных размещений акций в Индии в текущем году.

Регулятор ценных бумаг и бирж Индии (SEBI) дал понять, что одобрение будет предоставлено в ближайшие дни, отмечают эти источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации. Фирма уже начала предварительные переговоры с потенциальными инвесторами и планирует запустить размещение в следующем месяце.

Если размещение состоится в этом году, оно может способствовать превышению индийским рынком IPO прошлогоднего рекорда в размере около 21 миллиарда долларов. Сделка способна привлечь до 100 миллиардов рупий (1,1 миллиарда долларов) и оценить второго по величине управляющего активами в стране на уровне примерно 11 миллиардов долларов.

Ведущими организаторами выпуска выступают ICICI Securities Ltd. и Citigroup, к синдикату присоединяется рекордное для индийских IPO количество – до 16 дополнительных банков. SEBI, ICICI Prudential и ключевые банки, вовлеченные в сделку, не стали комментировать запросы по электронной почте. Представители Prudential Plc также воздержались от комментариев.

Более четырех месяцев назад, 8 июля, компания подала проект проспекта эмиссии, в котором указано, что план предусматривает продажу Prudential до 17,65 миллиона акций, что составляет 10-процентную долю. ICICI Bank Ltd. владеет 51% совместного предприятия, остальное находится в собственности британской Prudential.