Мексиканский траст Fibra Next собрал $400 миллионов через уменьшенную эмиссию акций на фоне интереса к nearshoring

Мексиканский инвестиционный траст в сфере недвижимости Nearshoring Experts & Technology SC привлек около 400 миллионов долларов в ходе продажи акций, что оказалось ниже запланированного объёма, поскольку международный интерес к сделке угас в последний момент, сообщили источники, знакомые с деталями транзакции.

Эмиссия включала 100 миллионов акций Fibra Next, как принято называть этот промышленный REIT, и была направлена на сбор примерно 10 миллиардов мексиканских песо (544 миллиона долларов) для использования тенденции переноса производств из Азии в Мексику, согласно презентации от начала текущего месяца. Глобальные фонды были готовы предложить до 95 песо за акцию, однако компания настаивала на цене не ниже 100 песо, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является публичной.

В итоге сделка была урезана: акции разместили по 100 песо за штуку, и основными покупателями стали мексиканские пенсионные фонды, добавили источники.

Представитель Fibra Uno Administracion SA, материнской компании Fibra Next, не ответил на запрос о комментариях.

Эта уменьшенная транзакция последовала за долгожданным IPO REIT в июле. Первоначально IPO планировалось на 2023 год с целью привлечения до 1,5 миллиарда долларов, но оно было отложено в последний момент из-за отсутствия timely одобрения налоговых органов. В следующем году задержка продолжилась из-за запроса дополнительных данных от чиновников, а затем процесс застопорился на фоне худшего года для мексиканского фондового рынка с 2018-го.

Эмиссия стала следующим этапом в стратегии создания крупнейшего промышленного траста в Латинской Америке путём выделения из гигантского REIT Fibra Uno и использования обширного земельного банка, контролируемого семьёй Эль-Манн, основавшей Fibra Uno. IPO привлекло мексиканские пенсионные фонды, но с момента листинга торги оставались минимальными.

Недавно мексиканские антимонопольные органы одобрили передачу Fibra Next 182 промышленных объектов из портфеля Fibra Uno, а также девяти других активов от семьи Эль-Манн. Эта передача сделала Fibra Next вторым по величине промышленным REIT в Мексике после Fibra Prologis. Развитие дополнительных объектов, принадлежащих Эль-Манн, позволит Fibra Next выйти на первое место в ближайшие годы, как указано в презентации августа.

Оффер Fibra Next произошёл на фоне оживления на рынке IPO Мексики, который долгое время переживал засуху. Компания по добыче газа Esentia Energy Development и один из её акционеров привлекли 11,59 миллиарда песо через IPO и частное размещение на этой неделе. Кроме того, мексиканская авиакомпания Grupo Aeromexico SAB и группа акционеров недавно собрали около 300 миллионов долларов.

Среди банков, участвовавших в эмиссии, были BBVA, BTG Pactual, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Actinver, Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Banco Santander SA, как показано в презентации для инвесторов.