Компания KKR подчеркивает сильные позиции в Азии при сборе 15 миллиардов долларов на новый инвестиционный фонд

Компания KKR & Co. акцентирует внимание на успехах недавних азиатских фондов в ходе усилий по привлечению 15 миллиардов долларов для своего последнего инструмента в этом регионе, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Фирма представляет инвесторам перспективы в Японии и Индии, планируя собрать фонд аналогичного размера предыдущему, Asia Fund IV, отметили источники, пожелавшие сохранить анонимность в связи с конфиденциальностью информации.

История KKR в регионе неоднозначна. Нью-йоркская компания 7 ноября объявила о возврате 350 миллионов долларов комиссий по более раннему фонду скупки, второму азиатскому фонду, ввиду недостаточной доходности, с учетом списания в четвертом квартале.

Этот фонд показал чистую внутреннюю норму доходности минус 1,5% по состоянию на 30 сентября, хотя инвесторы ожидают выхода в ноль. Чистая доходность третьего и четвертого фондов в тот же период составила 19% и 19,2% соответственно.

Представитель KKR отказался от комментариев.

KKR активно инвестирует в Азию в рамках стратегии роста, и руководители компании часто упоминают свой ведущий размер в регионе. Со-генеральный директор Джо Бэ переехал в Азию в 2005 году для запуска бизнеса KKR там и вернулся в США через десять лет. Позже он был повышен вместе с нынешним со-генеральным директором Скоттом Натталом. Компания провела первое ежеквартальное заседание совета директоров в Токио в сентябре.

Частные инвестиционные фирмы в последние годы переориентируются на Японию и Индию, проводя относительно меньше сделок в Китае на фоне геополитической и экономической неопределенности. Около 30% активов в третьем и четвертом фондах KKR приходится на Китай, что меньше, чем в предыдущих инструментах, по словам источников. Компания остается активной в Китае — в начале года она завершила контролирующую скупку производителя газировки Dayao.

Азиатский фонд II на 6 миллиардов долларов столкнулся с трудностями после сосредоточенной ставки на приобретении поставщика автозапчастей Calsonic, поддержанном Nissan, в 2017 году, которое пошло не по плану, отметили источники. KKR объединила компанию с другим поставщиком автозапчастей и переименовала предприятие в Marelli Holdings Co., но оно подало на банкротство в начале текущего года.

Япония сейчас является крупнейшим рынком KKR в Азии с более чем 20 миллиардами долларов активов под управлением в регионе, как заявил Бэ в прошлом месяце. Традиционные выделения будут основой бизнеса фирмы, но инфраструктура дата-центров и частный кредит также представляют возможности, отметил он в недавнем интервью Bloomberg Television.

Азиатский фонд IV KKR закрылся выше цели в 12,5 миллиарда долларов в 2021 году, став крупнейшим в своем роде. Среди крупнейших инвесторов — система пенсионного обеспечения штата Вашингтон, страховая компания Hanwha Life Insurance Co. и общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк, согласно собранным данным Bloomberg.

Ранее в этом году KKR продала японскую сеть супермаркетов Seiyu GK из четвертого фонда холдингу Trial Holdings Японии за 2,55 миллиарда долларов.

Компания подчеркивает, что стареющее население Японии открывает перспективы для ее страхового и кредитного бизнеса. Страховая компания Japan Post Insurance Co. также объявила о вложении 2 миллиардов долларов в Global Atlantic, страховое подразделение KKR.

Целевой объем привлечения средств был ранее освещен Reuters.