Компания BlackRock намерена значительно расширить вложения в Саудовскую Аравию и Ближний Восток в сфере инфраструктуры и искусственного интеллекта

Компания BlackRock Inc. намерена в ближайшие годы существенно увеличить объем своих инвестиций в Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, чтобы воспользоваться растущей активностью в таких направлениях, как инфраструктура и искусственный интеллект.

Крупнейший в мире управляющий активами уже вложил более 35 миллиардов долларов в корневом государстве в области акций, облигаций и инфраструктуры. В настоящее время в Риаде работают четыре инвестиционные команды, ориентированные на стратегии по всему Ближнему Востоку, сообщил Кашиф Риаз, руководитель подразделения консультирования по финансовым рынкам BlackRock в регионе и платформы управления инвестициями на базе Риада.

По его словам, компания только начинает развивать тему Ближнего Востока как привлекательного направления для инвестиций. В отношении ожидаемого уровня будущих вложений в Саудовскую Аравию он отметил диапазон от удвоения до утроения текущих объемов.

Наибольшие возможности Риаз видит в инфраструктуре, поскольку Саудовская Аравия инвестирует сотни миллиардов долларов в проекты по развитию несырьевой экономики и обслуживанию увеличивающегося населения. В частности, королевство расширяет метро в Риаде, строит один из крупнейших аэропортов мира и ускоряет создание дата-центров через свою инициативу в области искусственного интеллекта под названием Humain.

Основная часть капитала пока направлена на энергетическую инфраструктуру, но в будущем акценты сместятся на транспорт, цифровую инфраструктуру и дата-центры, считает Риаз.

Это предполагает дополнительные сделки в Саудовской Аравии для BlackRock и ее подразделения Global Infrastructure Partners, которое недавно возглавило сделку на 11 миллиардов долларов, связанную с газовыми объектами Saudi Aramco. Кроме того, подразделение совместно с инвесторами, включая Abu Dhabi’s MGX, приобрело Aligned Data Centers за 40 миллиардов долларов, поскольку BlackRock и страны Ближнего Востока стремятся занять позиции в глобальном буме искусственного интеллекта.

BlackRock вышла на рынок Саудовской Аравии в 2019 году и ускорила рост в королевстве в прошлом году после заключения сделки на 5 миллиардов долларов с суверенным фондом Саудовской Аравии на создание платформы инвестиций в Риаде. Фонд также поддержал фонды от Goldman Sachs Group Inc. и State Street в рамках усилий по углублению отрасли управления активами, финансовых рынков и привлечению иностранного капитала.

В рамках сделки с фондом BlackRock увеличила свою команду в Саудовской Аравии до примерно 40 человек, с инвестиционными группами, фокусирующимися на акциях и облигациях, отметил Риаз. Он воздержался от комментариев по активам под управлением команды, но указал, что операции в Риаде скоро расширятся на мультиактивные стратегии.

Кроме того, компания планирует запустить ряд новых взаимных фондов и активно сотрудничает с королевством по развитию рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотекой на жилую недвижимость.

BlackRock и другие крупные финансовые игроки со стороны Wall Street становятся все более важными для Саудовской Аравии по мере роста потребности королевства во внешнем капитале и финансировании для проектов диверсификации экономики. Риаз прогнозирует, что роль частного капитала и рынков капитала — как в акциях, так и в долге — будет усиливаться в предстоящие годы.