Saudi Aramco привлекает Citigroup к подготовке продажи акций в сегменте хранения и экспорта нефти

Saudi Aramco привлекла Citigroup Inc. для организации возможной сделки по продаже доли стоимостью в несколько миллиардов долларов в своем подразделении по экспорту и хранению нефти, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Американский инвестиционный банк был выбран в последние дни по итогам конкурсного отбора, в котором участвовали предложения от нескольких других ведущих финансовых учреждений со Уолл-стрит, добавили источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации.

Это назначение стало успехом для Citigroup, где генеральный директор Джейн Фрейзер активизировала усилия по привлечению заказов от крупных корпораций и суверенных фондов в Ближневосточном регионе. Ранее Saudi Aramco привлекала JPMorgan Chase & Co. в качестве консультанта по продаже на аналогичных сделках с активами в инфраструктуре нефте- и газопроводов.

Саудовская нефтяная компания планирует начать официальный процесс продажи, возможно, уже в 2026 году, и ожидает интерес со стороны крупных инвестиционных фондов в инфраструктуру, отметили источники. Переговоры находятся на начальной стадии, и окончательные решения по срокам и структуре сделки еще не приняты.

Saudi Aramco рассматривает варианты, включая отчуждение акционерной доли в этом бизнесе, как сообщалось на этой неделе. Цель такой операции — привлечь несколько миллиардов долларов, уточнили источники, знакомые с ситуацией на тот момент.

Эти планы вписываются в более широкую стратегию компании по реализации различных активов, в том числе потенциально части своего портфеля недвижимости.

В 2025 году цены на нефть снизились примерно на 16 процентов, и хотя это отразилось на доходах Saudi Aramco в меньшей степени благодаря увеличению объемов добычи, компания отложила реализацию некоторых проектов и начала поиск покупателей на активы, чтобы высвободить средства для инвестиций.

Предстоящие сделки представляют собой шаг вперед по сравнению с предыдущими транзакциями, ориентированными на доли в инфраструктуре трубопроводов.

Основная инфраструктура Saudi Aramco по хранению и экспорту нефти расположена в Рас-Тануре на побережье Персидского залива, а также есть аналогичные терминалы на Красном море. За рубежом компания владеет долями в терминалах для нефтепродуктов в Нидерландах и арендует хранилища сырой нефти и продуктов в ключевых торговых узлах в Египте и на Окинаве в Японии.

В начале 2025 года консорциум под руководством BlackRock Inc. заключил договор аренды на 11 миллиардов долларов для объектов, обслуживающих газовый проект Джофура в Саудовской Аравии.