Частная кредитная компания Permira ведет переговоры о приобретении туроператора Berge & Meer в Германии

Частная кредитная организация Permira Credit ведет продвинутые переговоры о приобретении немецкого туроператора Berge & Meer, что является еще одним проявлением растущего направления, когда прямые кредиторы переходят к владению акциями для поддержки своих заемщиков.

Основная цель сделки заключается в предоставлении дополнительного капитала для развития компании, отметил в письменных комментариях генеральный директор Марсель Майер. Permira уже имеет долю в акционерном капитале компании, указал Майер, наряду с основным акционером - частным инвестиционным фондом Genui GmbH из Гамбурга.

Приобретение Berge & Meer фондом Genui в 2019 году было профинансировано кредитом на сумму 52 миллиона евро (60 миллионов долларов) в том же году, согласно корпоративным документам. Тогда Permira выступала в роли единственного старшего обеспеченного кредитора в этой сделке.

Частные кредитные компании по всей Европе сталкиваются с задачей поддержки своих портфельных фирм в условиях первой волны рефинансирования после начала активного развития прямого кредитования. В европейском регионе преобладают случаи с единственным кредитором, что теоретически позволяет проводить более быстрые и адаптированные переговоры, в отличие от широко синдицированных рынков, где заемщики взаимодействуют с большим кругом кредиторов.

Permira Credit Solutions сообщила немецкому контролю за слияниями о возможном приобретении всех акций Berge & Meer Touristik GmbH в заявке от 21 ноября.

Представители Permira Credit и Genui отказались от комментариев относительно потенциальной сделки.

Как и многие предприятия в сфере туризма, Berge & Meer пострадала от локдаунов в период пандемии. Для преодоления последствий компания получила кредиты от государственной разработческой банка Германии KfW и Фонда экономической стабилизации Германии.

Финансист сделки также предоставил кредит на 14,1 миллиона евро для покрытия начисленных процентов по первоначальному займу, согласно последним доступным публичным данным за июль 2024 года, с процентной ставкой 20%.

С тех пор компания восстановилась после пандемии и демонстрирует устойчивую прибыльность, по словам Майера.