Финансовые учреждения планируют выпуск кредитов на 4,5 миллиарда долларов в рамках пакета долга для приобретения компании Sealed Air

Компания Clayton Dubilier & Rice намерена реализовать кредиты на сумму около 4,5 миллиарда долларов для финансирования покупки производителя упаковки Sealed Air. Это станет частью одной из крупнейших сделок по кредитованию выкупа, организованных банками за последние месяцы.

Кредиты предполагается распределить между долларами США и евро. Они войдут в общий пакет долга на 7,9 миллиарда долларов, по информации источников, знакомых с ситуацией. Оставшаяся часть финансирования будет обеспечена за счет защищенных и незащищенных облигаций, которые заменят промежуточные кредиты, уточнили эти источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку не уполномочены обсуждать детали публично.

В реализации долларового кредита лидировать будут JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., а за европейскую часть в евро ответственность возьмут BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG, добавили источники. Bank of America Corp. входит в число банков, ведущих часть с облигациями, отметили они.

Планы еще не утверждены окончательно и могут быть скорректированы, подчеркнули источники.

Представители CD&R, Sealed Air, JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs и UBS отказались от комментариев, а запросы к BNP Paribas и Bank of America остались без ответа.

Банки рассчитывают реализовать этот долг институциональным инвесторам в начале 2026 года. В финансирование также включились Mizuho Financial Group Inc., Citigroup Inc. и Royal Bank of Canada, как указано в официальном заявлении.

В 2026 году ожидается рост числа сделок по выкупу компаний с кредитным обеспечением, включая пакет на 20 миллиардов долларов для вывода из публичного обращения Electronic Arts Inc., который может поступить на рынок в начале 2026 года.

CD&R выплатит 42,15 доллара за акцию Sealed Air, базирующейся в Шарлотте, штат Северная Каролина, известной разработкой пузырьковой пленки Bubble Wrap. Стоимость предприятия составит примерно 10,3 миллиарда долларов, говорится в заявлении.