Германский кредитный институт HCOB, поддерживаемый инвесторами Cerberus, оценивает варианты реализации

Гамбургский коммерческий банк AG, ранее принадлежавший государству и ныне контролируемый инвестиционными компаниями, включая Cerberus Capital Management, изучает различные варианты развития, в том числе возможность продажи, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Банк и его владельцы сотрудничают с Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley в рамках подготовки к потенциальной сделке, отметили собеседники. В случае реализации транзакции учреждение стремится к оценке, превышающей его чистые активы в размере 3,3 миллиарда евро (3,8 миллиарда долларов), добавили они, попросив не раскрывать их имена в связи с конфиденциальностью информации.

Такая операция стала бы одним из первых случаев выхода инвестора из ряда недавних вложений в банковский сектор. Cerberus владеет розничным кредитором Credit Commercial de France, который был переименован после слияния My Money Bank с французским розничным подразделением HSBC Holdings Plc. Кроме того, компания поддерживает польский розничный банк VeloBank SA, который в этом году договорился о приобретении потребительского бизнеса Citigroup Inc. в Польше.

Вместе с J.C. Flowers & Co. Cerberus приобрел у государственных владельцев германский HSH Nordbank примерно за 1 миллиард евро в 2018 году, предотвратив его ликвидацию. Ранее банк получал поддержку от региональных властей после проблем, связанных с инвестициями в американский рынок субстандартной ипотеки и трудностями в судоходной отрасли. После передачи контроля Cerberus и J.C. Flowers учреждение было переименовано в HCOB.

Обсуждения находятся на начальной стадии, и владельцы HCOB могут принять решение о сохранении актива на более длительный срок, указали источники. Представители Cerberus, Goldman Sachs, J.C. Flowers и Morgan Stanley отказались от комментариев. Пресс-секретарь HCOB пока не предоставил информации.

HCOB осуществляет деятельность в 11 пунктах в Германии, Люксембурге, Великобритании и Греции, штат насчитывает около 925 сотрудников, согласно данным сайта банка. Прибыль до налогов составила 139 миллионов евро по состоянию на 30 июня, общий баланс - 31 миллиард евро.

Инвестиционные фонды с активами в европейском банковском секторе извлекают выгоду из стремления региональных кредитных организаций к укрупнению для конкуренции с американскими игроками. В прошлом месяце Blackstone Inc. договорилась о продаже ориентированного на Нидерланды банка NIBC Bank компании ABN Amro Bank NV примерно за 960 миллионов евро, спустя пять лет после покупки за 1 миллиард евро.