Robo-советник Wealthfront завершил размещение акций на максимальной отметке в 14 долларов

Wealthfront Corp. определила цену первичного публичного размещения акций на уровне 14 долларов за штуку, что соответствует верхней границе предлагаемого интервала, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Согласно предыдущим документам, акции предлагались в диапазоне от 12 до 14 долларов каждая. Компания из Пало-Альто, штат Калифорния, предлагает 21,5 миллиона акций, а некоторые акционеры продают 13,1 миллиона штук.

При верхней границе диапазона robo-советник и продающие акционеры привлекут 484,6 миллиона долларов, а рыночная стоимость компании составит около 2 миллиардов долларов на основе количества акций, указанных в документах.

Представитель Wealthfront не ответил на запросы о комментариях незамедлительно. Фонд, управляемые BlackRock Inc. и Wellington Management, договорились приобрести до 150 миллионов долларов акций IPO в совокупности.

Планы по листингу реализуются в условиях, когда компании стремятся провести IPO в последние недели 2025 года после приостановки деятельности правительства США, которая заставила некоторых кандидатов отложить свои размещения. Регулятор разбирается с накопившимися заявками после окончания приостановки в ноябре.

Wealthfront известен своими автоматизированными инвестиционными продуктами и онлайн-платформой, привлекающей молодых клиентов. Финтех-компания также предоставляет услуги, аналогичные банковским, включая счета с высокой доходностью. На платформе по состоянию на 31 июля размещено активов на 88,2 миллиарда долларов.

За шесть месяцев, завершившихся 31 июля, компания получила чистую прибыль в 60,7 миллиона долларов при выручке 175,6 миллиона долларов, по сравнению с чистой прибылью 132,3 миллиона долларов и выручкой 145,9 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года, согласно документам.

Чистая прибыль за период до 31 июля включает резерв на уплату налога на доход в размере 13,3 миллиона долларов, в отличие от налоговой льготы в 54,1 миллиона долларов за соответствующий период 2024 года. Скорректированная прибыль Wealthfront до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 16% по сравнению с прошлым годом.

Это размещение следует за дебютами других финтех-компаний в текущем году, включая Klarna Group Plc и Chime Financial Inc. Платформа автокредитования Lendbuzz Inc. и компания по страховым технологиям Ethos Technologies Inc. также подали заявки на возможные листинги.

В 2022 году UBS Group AG договорилась о приобретении Wealthfront за 1,4 миллиарда долларов для расширения базы клиентов с высоким капиталом, но позже отказалась от сделки.

Wealthfront ранее подала конфиденциальную заявку на IPO, как было объявлено в июне. Среди инвесторов компании - Tiger Global с долей 19,7% до размещения, DAG Ventures с 12,3% и Index Ventures с 11,5%, согласно документам.

Размещение возглавляют Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Акции будут торговаться на Nasdaq Stock Market под тикером WLTH.