Преемница Arthur Andersen провела успешное IPO на $176 миллионов, достигнув капитализации в $1,7 млрд

Andersen Group Inc., американское подразделение фирмы профессиональных услуг, которая пришла на смену закрытой компании Arthur Andersen, привлекла 176 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, цена которых была установлена на верхней границе диапазона.

Компания реализовала 11 миллионов акций по 16 долларов за штуку, как указано в заявлении во вторник. Ранее акции предлагались в диапазоне от 14 до 16 долларов за штуку в количестве 11 миллионов.

По цене IPO рыночная капитализация Andersen составит примерно 1,7 миллиарда долларов на основе количества акций, указанных в документах.

Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, чистая прибыль Andersen Group Inc. достигла 65,7 миллиона долларов при выручке в 668,3 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период предыдущего года чистая прибыль составляла 144,5 миллиона долларов при выручке 589,2 миллиона долларов.

Консалтинговая фирма была создана бывшими партнерами Arthur Andersen после краха той компании, как следует из информации на сайте. Текущая компания стартовала под другим названием в 2002 году и приняла бренд Andersen в 2014 году на основе результатов маркетинговых исследований, согласно письму председателя и генерального директора Марка Ворсатца в документах.

В письме он отметил, что решение было очевидным.

Компания предлагает услуги по налогам, оценке, финансовому консультированию и консалтингу для частных и корпоративных клиентов. Andersen Group Inc. насчитывает более 2200 сотрудников в США и входит в Andersen Global, швейцарскую ассоциацию юридически независимых фирм по всему миру, включающую свыше 300 участников и партнеров, как показано в документах.

Оригинальная Arthur Andersen в 2002 году была осуждена за препятствование расследованию Министерства юстиции США по поводу учета Enron, что привело к уходу сотен клиентов и партнеров. В том же году Конгресс США принял закон Сарбейнса-Оксли, усиливший регулирование аудиторских компаний. В 2005 году Верховный суд США отменил приговор Arthur Andersen.

В 2009 году Arthur Andersen согласилась выплатить 16 миллионов долларов кредиторам Enron в урегулирование претензий о небрежности в аудите и консультировании энергетической торговой компании. Enron, базировавшаяся в Хьюстоне, была крупнейшей в мире компанией по торговле энергией с рыночной капитализацией до 68 миллиардов долларов перед крахом из-за обвинений в мошенничестве с учетом.

Размещение Andersen возглавляли Morgan Stanley и UBS Group AG. Акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ANDG в среду.