Норвежская компания Visma расширяет список банков для предстоящего IPO в Лондоне

Норвежская технологическая компания Visma AS включила дополнительные банки в состав организаторов своего запланированного первичного публичного размещения акций, которое может стать одним из самых значимых дебютов в Европе за последние годы.

Фирма, ранее привлекшая Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и UBS Group AG в качестве ведущих организаторов, выбрала не менее 11 дополнительных финансовых учреждений для работы над листингом, сообщили источники, знакомые с ситуацией, и попросившие не называть их имена в связи с конфиденциальностью информации. Количество задействованных банков свидетельствует о масштабах и сложности предстоящего размещения, которое, по ожиданиям, привлечет миллиарды евро.

Среди участников сделки из Уолл-стрит - Bank of America Corp., Jefferies Financial Group Inc., а также европейские кредитные организации Banco Santander SA, Barclays Plc и BNP Paribas, уточнили источники. Официальный маркетинг IPO может начаться уже в первой половине 2026 года.

В число добавленных банков также вошли скандинавские кредиторы DNB Carnegie Holding AB, Nordea Bank AB, Danske Bank AS и SEB AB, что отражает расположение штаб-квартиры Visma в этом регионе. Нидерландские ABN Amro Bank NV и Rabobank также присоединились к проекту; компания имеет заметное присутствие в Нидерландах, где совместно с Rabobank спонсирует профессиональную велокоманду. Лондон предварительно выбран в качестве площадки для IPO, а Lazard Inc. выступает финансовым консультантом.

Детали сделки, включая сроки, место проведения и состав советников, могут еще измениться, отметили источники. Представители добавленных банков, а также Hg и Visma отказались от комментариев.

Эти назначения представляют собой важный этап в подготовке к IPO, после которого Visma вернется на фондовый рынок по прошествии двух десятилетий частного владения. Решение совпадает с ростом активности листингов в Европе, стимулированным серией сделок осенью.

Листинг в Лондоне мог бы существенно поддержать финансовый центр города, где проводятся реформы для привлечения размещений из Великобритании и за рубежом. В частности, это включает возможность включения акций, номинированных в евро, в индексы FTSE UK, что особенно привлекательно для Visma.

Основанная в 1996 году, Visma предлагает программное обеспечение для малого и среднего бизнеса и обслуживает более 2 миллионов клиентов. В последней частной сделке 2023 года компания была оценена в 19 миллиардов евро.