Управление активами Carlyle Group для состоятельных клиентов выросло вдвое с 2023 года и направлено на 20% от потоков капитала

Бизнес Carlyle Group Inc. по управлению активами для состоятельных клиентов почти удвоился с момента назначения Харви Шварца главным исполнительным директором в 2023 году и ожидается, что он составит около 20% от общих потоков капитала компании.

Шейн Клиффорд, глобальный руководитель подразделения по работе с состоятельными клиентами в Carlyle, отметил в беседе, что происходит масштабный перенос богатства от поколения бэби-бумеров к их супругам и детям.

Это наблюдается непосредственно, упомянул он на мероприятии в Детройте, связанном с командой Oracle Red Bull Racing в Формуле-1, которую Carlyle поддерживает в рамках многолетнего глобального партнерства.

Харви Шварц сосредоточил усилия на расширении альтернативного инвестиционного менеджера в сегмент розничных услуг. В прошлом году компания запустила новые фонды для физических лиц, предназначенные для покупки и продажи долей в частных инвестиционных фондах на вторичном рынке.

"Экспоненциальный" рост этого направления позволит ему занять 20% от потоков капитала у управляющего активами объемом около 474 миллиардов долларов, добавил Клиффорд.

Инвестиционные портфели состоятельных лиц все больше диверсифицируются. Несколько лет назад активы частных рынков составляли 5-6% от аллокаций в таких портфелях.

Сейчас этот показатель превышает 10%, варьируясь от 10% до 30%, отметил Клиффорд.

Альтернативные управляющие активами конкурируют за долю в примерно 12 триллионах долларов, накопленных в американских планах 401(k) и других программах с определенными взносами на пенсию. Коллеги Carlyle, такие как Blackstone Inc. и Apollo Global Management Inc., также развивают команды и вводят новые партнерства и продукты для захвата части рынка управления активами.

Соглашение с Oracle Red Bull было объявлено в прошлом году в рамках стратегии по привлечению состоятельных клиентов. Клиффорд указал, что этот вид спорта в последние годы вызвал всплеск интереса со стороны болельщиков, включая женщин.

Партнерство позволяет Carlyle предоставлять состоятельным клиентам и консультантам уникальные впечатления, подчеркнул Клиффорд.